viernes 10 de julio de 2020

Expectativas

Al filo de un nuevo vencimiento, Kicillof mejoró la propuesta a los bonistas

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03 de febrero de 2020 · 07:30 hs.

La Provincia ofertó a tenedores del bono pagar el 30% del capital que venció el 26 de enero. Hoy se termina el plazo para conseguir el 75 por ciento de la adhesión y posponer el pago para el 1 de mayo.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires ofreció este lunes a los acreedores del bono BP21 abonar el 30% del capital que venció el 26 de enero y postergar el resto. Esta jornada vence el plazo para que tenedores den su consentimiento para aplazar hasta mayo un vencimiento de capital por 250 millones de dólares.

A través de un comunicado, el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense sostuvo que "el 14 de enero de 2020 la provincia de Buenos Aires solicitó a los tenedores del bono USD 750M 10.875% con vencimiento en 2021 su consentimiento a la postergación hasta el 1 de mayo de 2020 del pago de capital con vencimiento el 26 de enero por aproximadamente US$ 250 millones.

En ese sentido, propuso: "En virtud de la adhesión de un gran número de bonistas y de intercambios mantenidos con fondos institucionales que aún no han prestado su consentimiento, pero mostraron buena voluntad y entendimiento por la situación provincial, hemos modificado la propuesta para incluir en esta instancia el pago del 30% del vencimiento de capital involucrado cuya postergación se busca obtener".

"Así, si el 75% del capital en circulación de dichos bonos otorga su consentimiento, se pagará (i) dentro del período de gracia que estipula la documentación de los bonos, el 30% del capital que vencía el 26 de enero – aproximadamente U$S 75 millones- y (ii) dentro de los 5 días hábiles de efectivizada la enmienda, los intereses que devengue el capital postergado al 1 de mayo –aproximadamente U$S 5 millones-, postergando hasta el 1 de mayo de 2020 el pago del restante 70% de capital originalmente con vencimiento el 26 de enero de 2020", explicó el Gobierno bonaerense.

Asimismo, detalló que "esta enmienda tiene efecto inmediato y los tenedores de los bonos 2021 tienen plazo hasta las 10 h (horario de Bruselas/Luxemburgo) del 4 de febrero de 2020 para pronunciarse en favor de la modificación propuesta. Los consentimientos ya enviados siguen siendo válidos".

En tanto, el ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Pablo López, dijo que "este esfuerzo se hará con recursos provinciales, que son escasos.  Por eso, la Provincia reafirma el compromiso de abordar el problema de deuda, en pos de recuperar la sostenibilidad, de forma rápida y ordenada”, y añadió: “Debemos avanzar en solucionar las cuestiones más urgentes y volcar todo nuestro esfuerzo en reactivar la economía provincial”.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández envío apoyo el sábado al gobernador Kicillof en el medio de las negociaciones que lleva a cabo. En declaraciones a Radio 10, el jefe de Estado indicó que “la provincia de Buenos Aires ha quedado en una situación de quebranto profundo" y remarcó que lo que el Gobernador les pide "es solamente tiempo".

Asimismo, destacó que "siempre los acreedores quieren cobrar todo y rápido, pero los acreedores deben comprender que la provincia de Buenos Aires ha quedado en una situación de quebranto profundo y que el Estado nacional no puede andar socorriendo a todas las provincias porque también tiene sus obligaciones”.

El vencimiento de la cuota de capital vencía el 26 de febrero, aunque los contratos prevén un período de "gracia" de 10 días corridos que caducan el 5 de febrero. Si el 75 por ciento de los bonistas no aceptan el reperfilamiento y el 5 la Provincia no deposita los 250 millones de dólares, podría ser declarada en default.

 

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